美銀美林維持現代牧業買入評級 目標價3元
時間：2015-03-25 13:10:52 來源：騰訊財經 點擊量：167
美銀美林報告指，現代牧業(01117.HK)去年業績符預期，由於今年至今市面奶價跌約10%，現代牧業今年產品平均售價指引，由4.65元人民幣下調至4.55元人民幣，故下調2015至17年每股經常性盈利預測10%-11%，目標價由3.2元降至3元，相當於市盈率11倍。因預期奶價下挫的最壞時間已過，同時股價由高位下挫約18%，估值跌至9倍市盈率，已反映很多不利因素，維持“買入”評級。
由於現代牧業客戶目前的庫存高，美銀美林料奶價會續受壓。不過到第三季需求回升可支持奶價回穩。
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