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鐵礦石：鐵礦石本身是高壟斷高集中度的品種，當遇到供需緊平衡時，鐵礦石價格脫離成本區后便很難找到衡量其合理價格的錨，情緒議價過高，市場情緒是鐵礦石的定價依據。一旦鋼廠利潤大幅下滑后，鐵礦石價格繼續上漲的驅動便不復存在，螺紋鋼價格的破位導致整個市場情緒的逆轉，那么鐵礦石作為原材料其超高的情緒溢價也需要得到修復。鐵礦石下半年供應或將有所恢復，考慮需求有弱于市場預期的可能，并不能排除四季度原材料庫存重新積累的可能，那么當前的鐵礦石價格顯然仍是被高估了。焦炭：山東、江蘇去產能及山西地區的產能置換都是當前為產業內人士熱議的焦點，去產能作為利多因素，前期焦炭確實表現的非常強勢。但要考慮，焦化利潤須與鋼廠利潤相匹配，不存在鋼廠虧損而焦化暴利的可能。同時下半年地產需求如大幅下滑，雖目前看比較確定，但焦炭供需是否緊平衡就需要畫個問號了。 總結：2019年下半年，整體黑色市場的核心由供給轉化為需求，特別是房地產需求的大幅下滑概率比較確定，大周期看來中國粗鋼需求將逐年放緩，鋼廠利潤或重回虧損時代。需求下行的階段，黑色或呈現鋼材和鐵礦石共振螺旋下跌的局面，價格重心不斷下移，對于鋼廠和貿易商而言，如何生存可能是最重要的事情了。