大摩：金風(fēng)科技展望穩(wěn)固 目標(biāo)價上調(diào)至23.56元
時間：2015-05-14 16:08:57 來源：機(jī)構(gòu)研報 點擊量：117
摩根士丹利發(fā)表報告，提升金風(fēng)科技(02208.HK)2015財年及2016財年的盈利增長預(yù)測，分別為21%和23%，主要受惠於較高營業(yè)額及利潤率，上調(diào)目標(biāo)價由16.06元至23.56元，維持“增持”評級。
金風(fēng)上月上調(diào)風(fēng)力渦輪發(fā)電機(jī)(WTG)的銷售目標(biāo)至5吉瓦，該行認(rèn)為，公司將繼續(xù)上調(diào)銷售目標(biāo)，由於市場對WTG的供應(yīng)較為緊張，預(yù)期一部2兆瓦的WTG的毛利率，將超越預(yù)期15%-20%的毛利率，并看好公司上半年業(yè)績表現(xiàn)。
摩根士丹利又指，去年中國整體風(fēng)電場新裝機(jī)量為23吉瓦，今年則介乎25-27吉瓦，而明年或以后的新裝機(jī)容量暫時已達(dá)27.4吉瓦，預(yù)期未來每年，中國風(fēng)電市場的裝機(jī)量至少可達(dá)25吉瓦。
此外，該行下調(diào)金風(fēng)科技 A股 的評級至“與大市同步”，目標(biāo)價則由15.18元人民幣(下同)上調(diào)至20.41元。
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