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五、金融  


期指
1、基本面：英央行十年來 加息25個基點，國內債市收益率易升難降，兩融余額破萬億，在金融降杠桿環境下，后續增量有限，目前市場熱點減少，指數高位回落；偏空
2、兩融余額：截止1日，為 億元，較前一交易日增加 億元；偏多
3、基差：IF1710貼水 點，IH1711升水 點， IC1711貼水 點；中性
4、盤面： IF >IH> IC， IF、IH站上20日均線，IC在20日均線下方；中性
5、主力持倉：IF 主力多增，IH主力相等；偏多
6、結論：目前市場主要邏輯依舊以業績為主，熱點有所減少，指數高位調整，短期防范風險為主； IF1711：3970-4020區間操作；IH1711：2780-2820區間操作，IC1711：觀望為主。


期債：
1、基本面：三季度GDP增速放緩至 %；10月官方制造業PMI為 %，環比回落 個百分點；偏多。
2、資金面：周四央行暫停公開市場操作，單日凈回籠1400億,資金面延續寬松，銀行間質押式回購利率悉數下跌；偏多。
3、基差：TF主力活躍CTD170021基差為 ，T主力活躍CTD170020基差為 ，均升水期貨；偏多。
4、庫存：TF、T主力合約可交割券余額分別為 億、 億，與前一交易日持平；中性。
5、盤面：TF、T主力均在20日線下方運行；偏空。
6、主力持倉：TF主力前20席位多頭減倉多于空頭；偏空。T主力前20席位空頭減倉多于多頭；偏多。
7、結論：央行公開市中國江西場重返凈回籠，但月初資金面依舊維持偏松態勢，期債超跌 有望繼續修復。鑒于市場情緒整體仍偏謹慎，建議投資者觀望為主。T1712:觀望為主，壓力 ，支撐