上海盡職調查律師事務所 盡職調查律師事務所 好公鼎供

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盡職調查又稱謹慎性調查，是指投資人在與目標企業達成初步合作意向后，經協商一致，投資人對目標企業一切與本次投資有關的事項進行現場調查、資料分析的一系列活動。

本文為梧桐樹下編輯部整理，始-發公眾賬號“梧桐樹下”，已獲授權。干貨文，適合學習！

一、 概述

(一) 盡職調查概念

1、概念

盡職調查又稱謹慎性調查，是指投資人在與目標企業達成初步合作意向后，經協商一致，投資人對目標企業一切與本次投資有關的事項進行現場調查、資料分析的一系列活動。

財務盡職調查即由財務專業人員針對目標企業與投資有關財務狀況的審閱、分析、核查等專業調查。

2、種類

盡職調查的種類包括四類：法律盡職調查、財務盡職調查、業務盡職調查、其他盡職調查。

(二) 盡職調查的目的

盡職調查就是要搞清楚：

1、他是誰?即交易對手實際控制人的底細和管理團隊

2、他在做什么，即產品或服務的類別和市場競爭力

3、他做得如何，即經營數據和財務數據收集，尤其是財務報表反映的財務狀況、經營成果、現金流量及縱向、橫向(同業)比較

4、別人如何看，包括銀行同業和競爭對手的態度

5、我們如何做，在了解客戶的基礎上進行客戶價值分析，用經驗和獲得的信息設計授信方案和控制措施，把交流變成可行的交易。

簡言之，即做好股東背景和管控結構、行業和產品、經營和財務數據、同業態度的調查，提供我們的做法。

(三) 盡職調查框架

(四)財務顧問盡職調查的關注要點

1、業務

· (1)行業/企業的業務模型、盈利模式

· (2)標的企業的競爭優勢

· (3)協同效應，以及未來潛在的整合成本和整合風險

Tips: (1)在做企