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服務項目理財規劃師培訓服務內容　　理財規劃(Financial,Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性,的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。,　　 　　理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程,它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。交易說明分為理論知識考試和專業能力考核,采用閉卷考試的方式,實行百分制,成績皆達60分及以上者為合格。人力資源管理師、 人力資源管理師還需進行綜合評審。