節后大盤已漲10% 資金流入居然是負的
時間:2015-10-26 02:45:15 來源: 點擊量:128

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國慶節后,個股行情異常火爆,資金整體卻呈現凈流出,主要是因為21號市場大跌,資金大幅凈流出,排除這一天,資金流入流出量大體持平。總的來看,這段時間資金青睞金融板塊,前期不夠活躍的LED概念、以及在線教育等題材。
昨日大盤遭遇重挫之時,英大證券李大霄[微博]卻樂觀地稱這只是“嬰兒鬧別扭”。言下之意,牛市向上趨勢不改,市場前景依然看好。果不其然,昨日A股重振雄風,創業板指漲幅近5%,98%個股上漲。從國慶節至今,大盤已上漲10%,創業板指上漲近20%,A股平均漲幅18.1%,行情表現相當給力。
與這種火爆的行情相比,市場資金流向的情況卻并不如意。數據寶統計,從10月8日到昨日收盤,市場資金累計流出738億,11個交易日有5天是凈流入,6天為凈流出。個股方面,也只有3成個股是資金凈流入,7成都是凈流出。
上漲趨勢將無法維系?
市面上各種資金流向指標,大多使用“主買”、“主賣”的分類統計算法。即主動買入(非掛單),才算作流入,反之,則算作流出。這代表了極強的買賣意愿,較為客觀地反映了資金的新進和出逃。但是,當市場出現大幅跳水時,因恐慌而出逃的主賣資金增多,此時的承接盤更多是謹慎的掛單抄底,并不能反映到主買資金中。換句話說,當市場猛烈跳水時,資金流向指標可能失真。
從上表可以看到,之所以節后個股漲幅可觀,而資金凈流出,主要是因為昨天的暴跌。10月21日單日資金流出769億,造成了市場一定程度的恐慌。如果排除這700多億的流出,整體資金將變為流入32億,符合市場的漲跌表現。這一次的大幅流出,可能是獲利盤的集中套現,剛好屬于大幅跳水的特別情況,所以流出數據一定程度上存在“失真”的情況。
扣除昨天的“特例”,市場增量資金流入也并不算明顯。在8號到12號連續流入之后,市場在14號有一次集中流出;15號流入后,19號同樣有相當規模資金的流出。這說明新資金抄底還是比較謹慎的,或許更多是投機搏短線,而長線持有的意愿似乎不強。
總之,市場資金面較為中性。資金恐慌出逃的可能性或許不大,重新走出上半年的火紅牛市,似乎也不具備條件。后期市場能否繼續上漲,更多取決于存量資金的博弈。
哪些板塊最受資金青睞?
從主力控盤的角度,大量的主買行為往往出現在建倉時段,換句話說,股價不會出現明顯的大幅拉升。由此,資金流指標就具有一定的預判性。從節后資金板塊分布角度來看,題材頻出的行業,如計算機、機械設備、傳媒、醫藥生物等,均有50億以上的資金凈流出;藍籌板塊,特別是金融板塊,有明顯的資金凈流入。
這與節后火熱的題材市場表現截然不同。實際上,如果資金流和漲跌幅出現背離,可能正說明上漲缺乏持續的新進資金,而獲利的存量資金或許會隨時調整。近期市場的主題旋律是超跌補漲,單從資金流角度,節后一直沉寂的金融板塊,如券商和銀行股,因重新受到主力資金的親睞,可能迎來新一波的上漲行情。
從題材上說,近期火爆的特斯拉[微博]概念有明顯的資金流出,LED、在線教育等科技概念,則有近10億的資金流入。根據板塊輪動的原理,我們遴選了一些近期漲幅不大,資金流入明顯的題材個股,供讀者參考。
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