巴克萊降創維評級至減持 升目標價至6.9元
時間:2015-05-29 12:13:04 來源:機構研報 點擊量:249
巴克萊發表報告,將創維評級由“與大市同步”降至“減持”,因相信內地電視市場基本面已觸頂,至2017財年來自家用電器的盈利及云端電視的營收貢獻亦有限。創維年初至今的股價跑贏大市,估值已達五年高,現價相當2016財年每股盈測14倍。將目標價由3.9元調高至6.9元,但內地消費電子領域中,較偏好聯想。
在計及新出貨量、利潤率及經營開支假設,以及非經營項目貢獻后,分別上調創維2015及2016財年每股盈測86%及4%,至1元及0.58元。
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