中海油發行三筆美元債券 募集38億美元

時間：2015-04-29 11:36:08 來源：21世紀經濟報道 點擊量：235

中國海洋石油29日早完成三筆美元債券的定價，共募集38億美元。

據本報記者獲得的銷售文件顯示，中海油計劃發行5年期15億美元、10年期20億美元和30年期3億美元三筆債券，最終息率分別為2.625%、3.5%、4.2%。收益率較同期限美國國債收益率分別高約1.28個百分點、1.6個百分點和1.496個百分點。

本次債券發行由中銀國際亞洲有限公司擔任全球協調人，債券獲得穆迪Aa3評級，標普給予AA－評級。

上周，中石化在海外市場成功發債籌得64億美元，為亞洲市場第三大的債券發行交易。