海通國際:龍源電力評級買入 目標價11.6港元
時間:2015-04-28 10:40:56 來源:機構研報 點擊量:126
15財年首季度盈利堅穩。15財年首季度賬面及實際盈利同比增長43%及27%,主因風電產出穩健增長和嚴謹成本控制。
加速產能增長和利用率回升處于正軌。該公司15財年新增產能將達1.8-2.2吉瓦(14財年:1.63吉瓦),我們預計利用小時反彈約5%。
維持買入。我們調整后的目標價11.60港元代表著21倍預期市盈率,為其市盈率波幅的中端。
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