高盛：中國神華中煤能源首季業績疲弱
時間：2015-04-27 15:36:48 來源：機構研報 點擊量：190
高盛指出，神華首季業績按年跌42%，除了因為煤價下跌11.3%，也受到進口煤及水力及華西的電力供應競爭，而煤電減亦料會影響公司今年稅前盈利26.5億元。而中煤連續第三個季度錄得虧損，主要因為煤價跌13.5%，利息支出按年增90%。該行相應將神華2015至2017年純利預期下調3%至11%，目標價下調2%至22.8元，評級“買入”；又將中煤2015至2017年純利預期下調40%至147%，目標價下調2%至4.11元，評級“中性”。
該行指出，近日內地正考慮下調行業的“營改增”稅率，不過該行料減低稅負只會降低行業之成本曲線，令邊緣生產者能繼續生存。而近日煤價每周均錄新低，該行相信煤價可藉由補貨需求而穩定，但不會明顯回升。
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