信達國際：前景向好 建趁低吸納摩比發展
時間：2015-04-27 14:27:52 來源：機構研報 點擊量：142
基本面：集團2014年業績理想，期內受惠于內地運營商的4G網絡建設以及全球網絡建設需求增長，集團收入按年增長85.6%至16.48 億元人民幣，高技術含量天線產品以及海外市場的開拓，帶動毛利率從2013年的21.8％上升至2014 年的22.8%。
催化劑：隨著內地上月底發放FD-LTE(4G)全國牌照予聯通(00762)及中電信(00728)，預期電信營運商的資本開支投放速度會有所加快，其中，聯通表示今年于移動網絡資本開支或達450億元人民幣，按年增長近19%，有利集團爭取更多訂單，從而帶動整體業績復蘇，毛利率亦具提升空間。
估值：市場預期集團2014-2016年間盈利年復合增長率28%，現價相當于2015年預測市盈率9.3倍，估值較中興(00763)同期約19.0倍折讓50%，惟集團未來3年的盈利增速較中興為高，鑒于集團營運狀況有望進一步改善，相信會獲市場上調其收入及盈利預測，利好估值獲同步上調。
技術走勢：股價續守去年12月中至今的升軌底部上，加上各移動平均線順勢排列，有利股價再試高位，建議趁低吸納。
買入價：2.30元 (股價：2.32元, 上升空間：13.0%) 短線目標價：2.60元 支持位：2.16元
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