匯豐：銀泰股價已反映憧憬 維持減持看10.5元
時間：2015-05-19 14:08:01 來源：機構研報 點擊量：141
匯豐報告指，阿里巴巴新CEO張勇獲委任為銀泰商業(01833.HK)非執行主席，意味阿里巴巴將接掌公司，倘轉換可換股債券后，阿里巴巴的持股比例將由9.9%上升至26%，料會有助集團進一步發展電商全渠道業務。至於前主席沈國軍持股比例將由30%攤薄至26%，其后料他會進一步減持股權至低於10%。
銀泰股份過去1個月累升逾60%，相信已經反映O2O及電商等業務合作憧憬，因此維持“減持”評級，目標價由6.6元上調至10.5元，相當於27.5倍市盈率，反映百貨業務公平價值約為每股7.4元，O2O業務的公平值約為3.1元。
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